[화주분석] 이마트
신세계 이마트의 유통물류 현황 및 전망
이마트는 국내 최초의 할인점으로서 고객의 행복한 라이프스타일과 지역사회 발전을 추구하는 가치 창조기업을 지향하고 있습니다.
1993년 대한민국에 할인점 사업을 처음 시작한 이마트는 2006년 월마트 코리아를 인수하면서 100개의 점포를 넘었고, 현재 158개의 국내 점포를 운영하고 있고, 2023년까지 국내 점포를 200개 이상으로 확대할 예정에 있습니다.
또한 베트남과 몽골에 점포를 운영하는 등 글로벌 사업도 활발히 전개하고 있습니다.
이마트의 사업영역
◆할인점인 이마트 ◆온라인몰인 이마트몰 ◆EDLP Discount Store인 이마트 트레이더스, 이렇게 3가지로 구분됩니다.
또한 고객의 라이프스타일 변화에 맞추어 반려동물 원스톱 멀티숍 ‘몰리스펫샵’, 영국 1위 헬스&뷰티 브랜드 ‘부츠’, 체험 테마형 가전 전문점 ‘일렉트로마트’등의 새로운 카테고리킬러형 전문점을 운영하고 있습니다.
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이마트의 사업구조
이마트의 사업구조는 할인점과 온라인몰, 프리미엄 슈퍼마켓, 카테고리 킬러 4가지로 나타낼 수 있습니다.
할인점 중에는 대한민국 1등 할인점인 이마트, 자영업자를 위한 순수 EDLP 매장인 이마트 트레이더스, 온라인몰 중에는 이마트몰, 전국 이마트 매장을 물류거점으로 활용하고 지역밀착형 온라인 쇼핑몰로 신속하고 편리한 서비스를 제공하고 있습니다.
프리미엄 슈퍼마켓으로는 도시형 최고급 슈퍼마켓 SSG푸드마켓과 글로벌 델리와 체험형 F&B 슈퍼마켓인 PK마켓이 있고 카테고리 킬러에는 체험 테마형 가전 전문점 일렉트로마트, 반려동물이 한 가족이 되는 토탈솔루션 전문점 몰리스펫샵, 영국 1위 헬스&뷰티 브랜드인 부츠, 토탈 스포츠, 아웃도어샵인 스포츠빅텐이 있습니다.
이마트 센터 시스템
이마트 센터 시스템은 1996년 12월 국내 할인점 최초로 물류센터를 오픈한 이후, 지속적으로 물류센터 오픈을 통해 효율적인 전국 물류 시스템을 완성하고 있습니다.
그리고 2011년 8월 경기도 광주에 오픈한 이마트 미트센터가 있습니다. 축산물 유통센터로서 복잡한 축산물의 유통단계를 단순화하여 더 신선하고 더 저렴하게 축산물을 제공합니다.
2012년 9월에 오픈한 이마트 후레시센터는 경기도 이천에 위치한 농수산물 유통센터로서 복잡한 농수산물의 유통단계를 단순화하여 신석식품 가격 안정화에 기여합니다.
이마트 센터 시스템에서는 ECMS (Emartmall Center Management System) 라는 이마트 온라인 전용 물류 시스템이 있습니다.
영국 온라인 유통기업인 오카도의 성공 사례를 국내에서 실현했고 신규 출점이 필요없는 온라인몰의 가능성을 일찌감치 파악했다고 할 수 있습니다.
주문 처리량과 당일 배송 서비스를 확대할 수 있는 물류 시스템으로 최첨단 자동화 기술이 접목된 물류센터 운영을 통해 매장없이도 진행 가능하여 소비자의 주문을 정확하게 처리합니다.
ECMS는 영국 오카도의 사례 도입으로 인국 밀집된 수도권의 신선식품 배송을 최적화하기 위한 사례입니다.
아마존은 넓은 면적 기반의 단층 구조 대규모 물류센터를 구축한다면 오카도는 런던 옆 물류센터에서 인구 밀집도가 높은 도시 내 고객들에게 빠른 배송을 추구합니다.
그래서 오카도 물류센터는 컨베이어 대신 하이브라 불리는 3차원 큐브의 모습, 마치 체스판 위에서 움직이는 것처럼 로봇들이 상품을 넣고 빼고 있습니다.
이마트는 이런 오카도에서 영감을 받아 대도시 특성에 맞춰 ‘집적효율도’를 높인 다층 구조 물류센터를 구축하여 신선식품 배송을 위한 물류 프로세스 전 과정에 콜드체인을 추구하고 있습니다.
이마트 온라인 전용 물류센터, 네오
네오는 SSG닷컴 전용 온라인스토어로, 온라인 전용 물류센터를 뜻합니다.
이마트 물류센터 현황은 최초 할인점으로 1993년 11월 이마트 1호점 창동점 오픈했습니다.
상온 2920평인 1996년 12월 이마트 용인물류센터를 오픈했습니다.
국내 할인점 최초 물류센터라고 할 수 있습니다.
그리고 1997년 12월에 저온 2,030평 이마트 경기도 광주 물류센터 오픈했는데 2011년 8월에 이마트 미트센터로 리뉴얼했습니다.
그리고 2000년 9월 이마트 대구물류센터를 오픈했는데 총 7,268평 중 상온 3,254평, 저온 4,014평으로 나눠집니다.
그리고 2003년 3월 이마트 시화물류센터를 오픈했는데, 총 6,563평 중 상온 3,825평, 저온 2,738평으로 나눠집니다.
그리고 2008년 7월 이마트 여주물류센터 오픈했고 총 22,774평 (상온 15,252평 / 저온 7,222평) 이었습니다.
2011년 8월 경기도 광주시 2,150평인 이마트 미트센터 오픈했고 2012년 9월 경기도 이천시 14,000평인 이마트 후레시센터 오픈했습니다.
그리고 2014년 4월 온라인 전용 물류센터 ‘네오’ NE.O 001 (보정센터) 오픈을 했습니다.
앞서 말씀드렸던 이마트 보정센터는 14년 6월에 오픈하여 수도권 남부를 담당하며 일일 주문처리능력은 1만건으로 년 2000억 건을 처리할 수 있습니다.
SKU는 2만개, 일 처리물동량은 개당 16만개, 연면적은 4,418평입니다.
2016년~2019년에는 2016년 온라인 전용 물류센터 네오 NE.O 002 (김포 1센터) 오픈했습니다.
김포 1센터는 13,215평으로 지하 1층~지상 5층으로 일 처리 주문건수는 31,000건이며, GTP(Goods to Person), DPS (Digital Picking System) 시스템을 갖추고 있습니다.
2019년 12월에는 NE.O 003 (김포 2센터)를 오픈했습니다.
김포 2센터는 일 처리 주문건수가 35,000건으로 1센터와 동일하게 GTP(Goods to Person), DPS (Digital Picking System) 시스템을 갖추고 있습니다.
그리고 업계 최초로 구축된 329m2 규모의 베이킹 센터도 김포 2센터에 구축되어 있습니다.
이마트 물류투자 속도 조절하는 이유
이마트가 물류투자에 속도를 조절하고 있습니다.
이마트는 이번에 온라인 사업인 SSG 닷컴의 물류 예산을 75% 삭감을 했고 온라인 전용 물류센터 추가 건립을 조절하는 이유는 이커머스와 달리 이마트는 오프라인 점포를 물류 거점으로 삼아 빠른 배송을 실행할 수 있습니다.
또한 전국 단위 ‘새벽배송’보다는 전국 110개 점포의 PP센터(Picking & Packing) 활용한 ‘쓱배송’에 집중하고 있습니다.
그리고 이베이코리아 인수 후 네이버와의 공동 사업에 우선 힘을 쏟을 것이란 분석도 있습니다.
오프라인 매장은 영업시간 제한이 있어 새벽배송을 하려면 24시간 운영되는 물류센터가 필수적입니다.
현 온라인 전용 물류센터는 용인 보정(NE.O 001)과 김포 2곳(NE.O 002, NE.O 003)뿐입니다 중 김포 2곳에서만 새벽배송이 가능합니다.
그리고 이마트의 SSG닷컴 예산 삭감은 물류센터 추가 건립이 후순위로 밀렸다는 분석있습니다.
그리고 물류센터 건립에 1000억 원, 최신 설비를 갖추면 2000억~3000억 원정도가 투입되어야 합니다.
또 물류센터 건립이 건설에만 2년 이상 걸리는 만큼 사실상 수년 내에는 추가 물류센터가 없다고 봐도 무방하겠습니다.
빠른 배송에 물류센터가 필수인 이커머스와는 달리 SSG닷컴은 이마트 점포의 PP센터를 활용해 전국 단위의 빠른 배송이 가능합니다.
시간 지정 배송인 ‘쓱배송’으로도 충분히 커버가 가능한 만큼 전국 단위 새벽배송은 서두를 필요가 없다는 것입니다.
롯데의 부산 새벽배송도 기존 롯데슈퍼의 물류센터를 활용하여 진행하고 있습니다.
특히 대형마트 매장을 갖고 있는 SSG닷컴이나 롯데온의 경우 영업시간 규제만 풀리면 점포를 이용한 새벽배송이 가능하다는 시각도 있고 주문 배달 앱인 ‘요기요‘ 인수전에도 참여하고 있고, 최근엔 야구단인 SSG랜더스, 그리고 이베이코리아도 인수한 바 있습니다.
SSG닷컴 예산을 2년 간 1조 원 가량 줄이면서 M&A 및 신사업을 대비하고 있습니다.
이베이코리아는 G마켓과 옥션 등을 보유한 국내 대표 오픈마켓 업체로 지난해 거래액은 20조 원, 점유율은 12%로 네이버(30조 원, 17%)와 쿠팡(22조 원, 13%)에 이어 3위로 평가, 빅3 이커머스 업체 등극했습니다.
이마트는 네이버와의 지분 교환을 통한 공동 사업을 ‘새벽배송’ 확대보다 우선 순위에 두고 있습니다.
신세계 그룹, 네이버와 약 2500억 원 규모의 지분을 교환해 ‘혈맹관계’를 구축하고 있고 새벽배송과 당일배송 서비스는 물론 주문 후 2~3시간 내 도착하는 즉시배송 등 최적의 배송 서비스 구현을 논의 중으로 보입니다.
신세계그룹과 네이버는 공동으로 물류 관련 신규 투자까지 검토 중이며 현재 물류센터를 짓기로 결정했다면 2~3년간 수 천억 씩 쏟아부어야 하지만 현재로서는 그럴 계획이 없어 보입니다.
수도권 부지확보가 이뤄지고 있지 않기 때문입니다. 직매입 중심 사업의 확대보다는 네이버와의 공동 사업이 더 중요한 과제일 것입니다. 기존 SSG닷컴의 전략이 방향을 수정한 것으로 분석됩니다.
신세계 온라인 배송 서비스 ‘쓱배송’은 일 최대 거래 건수는 13만 건입니다.
SSG닷컴 전체 거래액 기준으로 자체배송은 65%를 차지하고 있습니다.
신세계의 ‘쓱배송’은 온라인스토어 네오 또는 이마트 P.P(PICKING & PACKING)센터를 통해 배송을 하며 수도권 지역에 물류센터를 3개 건립한 이유는 수도권에 전체 인구의 50%가 집중하기 위함입니다.
네오에서 배송할 수 없는 권역은 전국 110개 이마트 P.P센터에서 상품을 준비해 소비자에게 배송을 하고 있습니다. SSG닷컴은 2019년 6월부터 서울 10개 구에 '새벽배송 서비스‘를 시작했습니다.
신세계 온라인 물류센터의 4가지 자동화시스템
시스템은 GTP, DPS, AIMS, Cold-Chain System으로 4가지가 있습니다.
GTP(Goods To Person) 시스템은 사람이 일일이 상품을 찾으러 가는 것이 아닌 상품이 작업자를 알아서 찾아오는 시스템이고 DPS(Digital Picking System)는 구매 빈도가 높은 상품 선별에 최적화 된 시스템으로 작업자가 담당 구간이 있어 디지털 표시기의 램프에 불이 들어오면 해당 상품을 고객 배송 바구니에 집어넣는 집품 방식입니다.
AIMS (자동 재고관리 시스템)는 상품을 알아서 정리하고 보관해주는 시스템입니다. 마지막으로 Cold-Chain System은 신선식품, 냉장·냉동 상품을 낮은 온도로 일정하게 유지시켜 신선도를 높여주는 시스템입니다.
신세계 온라인 물류센터의 자동화시스템 작업프로세스는 첫 번째로, 소비자가 주문하면 ‘자동 재고관리 시스템’의 322개 셔틀 유닛이 14m 높이의 거대 재고 창고를 분당 200m 속도로 부지런히 오가며 상품들을 꺼내와 ‘GTP 시스템’을 통해 작업자에게 보내게 됩니다.
그 다음 작업자는 정해진 위치에 서서 자동으로 온 상품의 정보와 수량을 확인 후 버튼 을 누르면 상품이 레일을 따라 이동해 배송 바구니에 담고 라면이나 즉석밥 등 소비자 구매 빈도가 높은 상품들은 ‘DPS’를 통해 더욱 빠르게 바구니에 담게 됩니다.
그리고 디지털 표시기의 램프가 점등되면, 작업자가 해당 상품을 배송 바구니에 집어넣기만 하면 된다. 후방에서 재고가 자동으로 보충돼 빠른 작업이 가능합니다.
신선식품, 냉장·냉동 상품 등을 낮은 온도로 일정하게 유지하는 ‘콜드 체인 시스템’ 역시 SSG닷컴 온라인 전용 물류센터의 강점으로 볼 수 있습니다.
콜드 체인은 상품 입고부터 소비자 집 앞까지 단 한 번도 상온에 노출되지 않도록 배송 전 과정에서 10℃ 이하의 일정한 온도를 유지해, 신선식품을 비롯해 냉장·냉동 상품을 항상 최상의 품질로 유지할 수 있도록 관리하는 시스템입니다.
상품 입고 시 대형 차단막을 내리고 급속 냉각팬을 가동해 낮은 온도로 만들어 상품을 관리합니다.
신선식품, 냉장·냉동 상품의 피킹·분류 공간인 3층 웨트(WET) 작업장 전체를 8℃의 낮은 온도로 유지해 작업한다.
거대한 냉장고 안에서 작업이 되는 셈입니다.
물류 센터 내부 이동 시에도 상품은 보냉제가 들어 간 아이스박스에 실려 이동하기 때문에 일정한 온도가 유지되며, 냉장·냉동 기능을 갖춘 차량을 통해 소비자 집 앞까지 안전하고 신선하게 배송되게 됩니다.
온라인 전용 물류센터 네오의 장점
온라인 전용 물류센터인 네오002와 네오003 은 상품의 재고를 공유할 수 있어 두 센터가 인근에 위치해 있고, 이를 잇는 컨베이어 벨트를 통해 한 곳에서 특정 상품의 재고가 부족하면 바로 이동시킬 수 있습니다.
이에 따라 재고 및 주문 관리 등을 필요에 따라 서로 공유할 수도 있습니다. 네오003은 네오002보다도 물류 처리 속도를 20% 가량 더 높인 것도 강점입니다.
네오 003의 추가 강점은 설비 업그레이드는 물론, 사람이 일일이 상품을 찾으러 가는 것이 아니라 상품이 작업자를 알아서 찾아오는 ‘GTP 시스템’을 네오002보다 2대 더 확충했습니다.
상온 상품 기준으로 네오002에서 시간당 약 2000개 박스, 산술적으로 2초당 한 박스를 처리했다면 네오003에서는 시간 당 2400개, 1.6초당 한 박스를 마감하는 것이 가능한 셈입니다.
상온상품보다 사람의 손이 더 필요한 신선식품도 효율이 20% 높아졌습니다.
네오 002가 하나의 ‘DPS’ 설비를 보유해 한 시간 에 1500개를 작업한다면, 네오003에서는 같은 ‘DPS’ 설비를 하나 더 갖춰 시간 당 1800개 까지 처리할 수 있습니다.
이처럼 신선식품을 처리 하는 ‘DPS’ 설비가 두 개로 갖춰진 만큼, 상황에 따라 비슷한 상품을 양쪽에 배치해 20%보다 더 빠르게 속도를 올릴 수도 있게 됐습니다.
반대로 두 설비 간 상품이 겹치지 않도록 조절해 취급 상품의 가짓수를 최소 3500종에서 최대 5000종까지 늘리는 것도 가능하며, 물류효율 뿐만 아니라, 상품의 입고부터 출고 까지 적정 온도를 유지하는 ‘콜드체인 시스템’도 더 완벽해졌습니다.
네오003은 최적의 콜드체인을 구축하기 위해 상품 입출고가 이뤄지는 1층 작업공간까지도 계절과 관계없이 365일 10℃ 이하로 운영할 수 있게끔 설계, 이 또한 일반적인 물류센터에서는 찾아보기 어려운 최첨단 시스템이 구축되어 있습니다.
네오는 더 이상 물류센터가 아닌 ‘온라인스토어’로써 지금까지의 온라인 유통 패러다임을 점진적으로 바꾸고 있습니다.
내가 사는 곳 가까이 온라인스토어 네오가 있다면 갓 구운 빵을 받을 수 있고, 더 신선한 상품을 내가 원하는 시간에 받을 수 있게 되는 등, 삶이 조금 더 편리하고 윤택해짐을 경험할 수 있게 된 것입니다.
신세계는 네오003부터는 물류센터가 아닌 ‘온라인스토어’를 설계, 설계 당시부터 물건 보관뿐 아니라 제조, 판매 기능까지 합치는 온라인스토어 모델을 구상합니다. 네오를 단순히 ‘물건을 보관하고, 적재해 배송하는’ 과거 물류센터의 개념으로 설명할 수 없는 이유입니다.
생산부터 배송까지 이어지는 ‘온라인스토어’를 구현하기 위한 첫 단계로, 신세계는 네오003에 총 면적 329㎡(약100 평) 규모의 베이킹 센터를 만들었습니다. 베이킹 센터는 반죽과 발효, 굽기, 포장 등 각 공정별로 공간이 완벽히 분리됩니다. 위생적인 상품 생산을 최우선으로 고려한 조치이며 매일 총 40종, 최대 8500개의 빵을 생산하고, 준비 작업을 거쳐 오전 5시와 저녁 7시에 갓 구운 빵 이 나옵니다.
오전 5시에 생산이 완료되는 빵은 오전 9시부터 받아볼 수 있는 ‘쓱배송’으로, 저녁 7시에 생산되는 물량 은 오전 6시에 배송이 끝나는 ‘새벽배송’으로 판매하고 있습니다.
생산 시점부터 배송 완료까지 최소 4시간, 최대치로 잡아도 11시간 정도 걸립니다. 당일 판매하지 못한 상품은 모두 푸드뱅크를 통해 기부하게 됩니다.
신세계가 물류센터 내부에 베이킹 센터를 신설해 상품까지도 직접 제조해 판매에 나선 것은 이른바 ‘극(極)신선’을 통해 차별성을 보여주기 위한 노력의 일환입니다. 산지에서 직접 상품을 수급하는 것 외에도, 가락시장과 노량진 수산시장 등 당일 경매 상품을 바로 손질해 네오로 입고시킨 뒤 소비자에게 배송하게 됩니다.
당일 새벽 3시에 착유작업에 들어간 ‘당일착유 당일생산’ 우유를 네오로 입고시켜 48시간 이내에 모두 판매하는 등 상품 차별화를 하고 있습니다.
이마트 온라인 전용 센터(네오) 보정점은 곳곳에 설치된 전광판에는 주문현황과 가동률 등 물류센터 현황을 누구나 실시간 볼 수 있고 수도권 남부 권역을 담당하는 보정점은 일일 최대 1만2000건의 주문량을 처리할 수 있습니다. 빅데이터를 활용해 일일 물동량을 예측하는 시스템으로, 요일마다 주문 처리 계획을 달리해 배송인력 효율화를 진행하는 방식입니다.
보정점의 가장 큰 특징은 기존 물류센터에 적용되던 B2B 물류 시스템과 달리, 고객에게 직접 배송이 이뤄지는 온라인 물류 특성에 최적화된 B2C 시스템을 자체 개발해 적용합니다.
기존 온라인 센터의 경우 고객이 주문을 하면 주문리스트를 출력한 후 이를 작업자가 상품을 찾아 수작업으로 일일이 선별해 적재, 배송했습니다. 이마트는 네오센터에 온라인 전용 물류 시스템(ECMS·Emartmall Center Management System)을 적용, 전체 작업 중 50% 이상을 자동화로 구현하고 있습니다.
우선 고객 주문이 완료되면 구매상품, 배송요청 시간, 목적지 등 정보를 티맵(T-MAP)과 연동된 배송관리 시스템으로 전송합니다. 배송 루트가 정해지면 주문 상품이 자동화 설비를 통해 차곡차곡 담겨지게 됩니다. 물류센터 작업자가 상품을 수작업으로 찾아다닐 필요 없이 GTP(Go To Person)시스템을 통해 컨베이어 벨트로 이동해 온 상품을 작업자가 배송 상자에 넣는 방식입니다.
배송 상자에 담긴 주문 상품은 부피와 무게 등 상품 정보와 비교해 누락 상품을 확인하는 작업을 거쳐 고속 출하 슈트를 통해 배송 순서대로 해당 차량 앞으로 이동하게 됩니다. 배송 기사는 최적의 배송 루트를 앱으로 전달받아 고객에게 전달하면 배송완료됩니다.
보정점에는 168대의 자동화 셔틀과 상품이 작업자에게 오는 피킹(Picking)부스, 고속 출하 슈트 등 ECMS 시스템이 적용된 최첨단 자동화 설비를 갖추고 있습니다. 배송 처리 건수는 물론, 인당 생산성, 차량 생산성 등이 획기적으로 향상하게 됐습니다. 통합 재고 관리 등 자동화 시스템으로 운영하면서 결품율도 확연히 줄어들었습니다.
이마트 온라인 전용 센터(네오) 보정점의 콜드체인 시스템은 신선식품과 냉동·냉장상품이 센터에 입고되면 재고보관, 소분, 포장, 배송대기, 배송까지 전 과정에 걸쳐 상온 노출을 최소화한 콜드 체인 시스템이 적용됩니다. 특히 신선상품 중 선도 관리가 가장 중요한 수산은 센터 내 별도 소분실을 갖춰 배송 시간에 맞춘 실시간 상품화 작업을 진행합니다.
축산 상품은 이마트 미트센터에서 상품별 규격화 작업 후 보정센터로 입고하여 더욱 싸고 신선한 상품을 구매하는데 대한 소비자들의 만족도가 높습니다. 이에 맞춰 이마트 온라인몰 전용상품 개발 뿐 아니라 보정점에서도 고객 중심으로 시스템 보완 개선 노력을 지속할 예정입니다.
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네이버와 신세계그룹의 시너지효과
네이버와 신세계·이마트는 2500억원 규모의 보유 자사주 계열사 주식을 시간외 매매 방식으로 교환했습니다. 이러한 교환으로 네이버와 신세계그룹의 시너지는 커머스 분야에서 두드러질 것으로 보입니다.
이마트가 네이버 장보기 서비스에 입점, 네이버 스마트스토어 상품의 신세계그룹 오프라인 채널 입점했습니다. 온라인 트래픽 1위 사업자지만 별도 물류망이 없는 네이버에 이마트는 좋은 파트너가 될 수 있고, 이마트도 네이버와 협업으로 오픈마켓 경쟁력을 키울 수 있습니다.
가장 많은 럭셔리 브랜드를 유통하는 신세계인터내셔날은 향후 네이버 플랫폼을 통해 판로를 크게 확대할 수 있을 것이란 기대하며 양사가 제시한 협력 방안은 특히 '빠른 배송을 위한 물류 역량'에 초점이 맞춰져 있습니다. 그리고 구체적으론 '2~3시간 이내 즉시배송 서비스' 제시하고 있습니다.
이마트 자동화 물류센터 네오(NEO) 3곳을 비롯해 7300곳 이상의 오프라인 거점을 활용해 전국 단위 풀필먼트에 박차를 가한다는 계획입니다. 이 경우 이마트 PP센터가 중추적인 물류 거점 역할을 맡게 될 전망입니다. 쿠팡식 직매입 모델보다는 오픈마켓 모델에 주로 관심 갖는 것으로 보입니다. 대규모 물류투자가 필요한 NEO보다는 오프라인 거점을 활용한 PP센터 중심 물류를 추진(월마트 모델)하고 있습니다. 네이버 제휴사인 CJ대한통운 등 타사의 풀필먼트센터를 활용할 가능성이 있습니다. 감사합니다.